1920年(nian)，英国总督斯科(ke)特和(he)他的(de)妻子凯瑟琳访问阿迪拉(la)巴德的一个部落(luo)，并强行带走了(le)部落里歌唱天(tian)赋异禀的小女孩玛莉(li)，部(bu)落的保护(hu)者(zhe)比姆（小老虎 饰(shi)演）为(wei)了救回玛莉，伪装成穆斯林(lin)。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉(la)朱(zhu)（拉姆·查(cha)兰·特哈 饰(shi)演）为了升(sheng)职(zhi)也同(tong)时为了完成他父亲(qin)遗(yi)愿和(he)他对部(bu)落承诺，主(zhu)动请愿自己可(ke)以将(jiang)比姆逮捕。
　　比姆和拉朱因共同拯(zheng)救了一个差(cha)点葬(zang)身(shen)火海的小男孩而(er)巧遇，他们并(bing)不认(ren)识对方(fang)，然而两(liang)人也(ye)隐(yin)藏了自己的真(zhen)实身份，相(xiang)互联(lian)系，成为挚(zhi)友(you)。拉朱在(zai)一次调查(cha)中(zhong)发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲(qin)的遗愿和整(zheng)个部(bu)落的承诺，一边是自己的挚友(you)，他该如何抉择…..