文明（江欣(xin)燕）和饺子（郭晋安）两(liang)兄弟自(zi)小隐(yin)居山林，与(yu)外世隔绝。义父死后，决意闯荡江湖，两(liang)个无知少年(nian)乌龙百出(chu)。后来(lai)两人(ren)进入秋山派，拜司(si)马行空（白彪）为师，大(da)师(shi)兄达生平(ping)（陶大宇(yu)）不被行空信任，故谋夺掌门之位，并对师(shi)妹宋婉(wan)儿只(zhi)视作玩物(wu)，无心理会。
　　文明聪敏好玩，与咏(yong)咏(yong)(黎芷珊)和洛静(jing)琳（陈佩珊）成斗气冤(yuan)家；饺子(zi)忠直习(xi)武有成，可惜(xi)被(bei)误当杀人凶手，遭(zao)正派(pai)追捕，幸得红叶(ye)教教主毛语(yu)问收留，其(qi)养女素(su)素（刘(liu)秀萍）更钟(zhong)情于(yu)饺子。此时文明被(bei)揭发是(shi)行(hang)空(kong)的私生女，遂被逼学作女人。咏(yong)与琳痛(tong)斩情(qing)丝，师兄胡刚却展开追(zhui)求，而文明与饺子渐发展成爱侣(lv)。秋山派(pai)与(yu)红叶(ye)教(jiao)正(zheng)邪不两立，平(ping)暗中(zhong)煽动(dong)两派互攻，做(zuo)收(shou)渔人之利。但却令(ling)夹于两派的文、饺陷于苦恋。他两不容平奸计得(de)逞，决联(lian)手对付