克劳斯（约(yue)瑟(se)夫·摩(mo)根 Joseph Morgan 饰）的(de)体内流(liu)动(dong)着(zhe)始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝(shi)，他的家族所代表的(de)不可撼(han)动的威望和权(quan)利渐(jian)渐化为了泡影，邪(xie)恶(e)的马塞尔（查(cha)尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代(dai)克劳斯(si)一(yi)族的地位，以他的霸(ba)道和强权在新(xin)奥尔良称王称霸。
　　怀揣着各自的目的，克劳斯(si)和伊(yi)利(li)亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那(na)里等(deng)待着他们的(de)，不(bu)仅仅(jin)是宿(xiu)敌马(ma)塞尔，还(hai)有以(yi)索菲亚（丹妮艾拉·皮内达(da) Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对(dui)抗强悍的马(ma)塞尔(er)，克劳斯等(deng)人不得不(bu)同索菲亚结成了(le)同盟，然而，这场结盟实质(zhi)上是一(yi)把双刃剑，在打(da)击(ji)敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。