1980年代(dai)初，云南(nan)边陲。公安人(ren)员(yuan)破译了境外敌人利用广播电(dian)台传达(da)的一组(zu)密(mi)秘指令，得(de)知代号为“老观音”的潜(qian)伏特(te)务近日有所活动。地质研究所(suo)依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电(dian)话打(da)给她：儿子(zi)被人梆架(jia)了，要她拿滴水观音像交(jiao)换，否则，儿子性(xing)命不(bu)保(bao)。侦察科(ke)长李振华（钱勇(yong)夫 饰）接局长(zhang)（张伐 饰）电话(hua)，得(de)知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴(fu)边(bian)境，并(bing)安(an)排人速查(cha)该情(qing)报泄露详(xiang)情。此(ci)时(shi)，依丽又遭杂(za)货店老板（王(wang)绍(shao)光 饰(shi)）威胁，她(ta)手中的观音像已被帕尚(shang)（蔡景(jing)宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出(chu)苦肉计......