第二次世界大战(zhan)前夕(xi)，一名普(pu)通(tong)的陆军士兵（龟梨和(he)也 饰）因帮助同伴而殴打(da)长(zhang)官，随后被军事法庭判处(chu)死(si)刑(xing)。关键时刻，名叫结城(cheng)（伊势谷友介 饰(shi)）的(de)神秘男子突然出(chu)现，并(bing)将之吸纳进专门培养间谍的秘(mi)密部门(men)——D机关。历(li)经层层考(kao)验(yan)，青(qing)年(nian)终于得到第一项任务。不久前某犹太(tai)科学家遭到暗杀，而(er)他(ta)记载着最新式(shi)武器设计图的黑色笔(bi)记据(ju)说(shuo)落(luo)入美国大使埃内斯(si)特(te)·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手(shou)中。青年化名嘉(jia)藤次郎来(lai)到了被(bei)称为魔都(dou)的(de)城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻(wen)风而动，顶峰的间谍大战即将(jiang)展开……
　　本片(pian)根(gen)据柳(liu)广司的同名系列(lie)小(xiao)说改(gai)编。