距离孤(gu)山越(yue)来越近，矮人(ren)远征军(jun1)的道(dao)路却变(bian)得异常艰险。他们(men)躲过(guo)了苍白(bai)半(ban)兽人的不(bu)懈(xie)追杀(sha)，在(zai)幽(you)暗密林(lin)前和(he)甘道(dao)夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两(liang)路，后者(zhe)前往多尔(er)哥多(duo)探寻(xun)索伦的动(dong)向(xiang)，而霍比(bi)特人(ren)比尔博·巴(ba)金斯（马(ma)丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人(ren)们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后(hou)又被精灵王子莱戈(ge)拉斯(si)（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获(huo)。比尔博急中生智，利用(yong)魔戒救出伙伴，继而(er)引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩(cai)纷呈的三方会(hui)战。借助巴德（卢克(ke)·伊万斯 Luke Evans 饰(shi)）的帮助(zhu)，疲惫的(de)矮人(ren)们暂时落脚长湖镇。近在(zai)咫尺(chi)的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙(long)即(ji)将醒来……
　　本(ben)片(pian)根据J.R.R·托(tuo)尔金的同名(ming)原著改编。