魔教燕北(bei)飞（刘松仁）助中原高手击败柳生(sheng)一剑（徐(xu)少强(qiang)）后，举家反(fan)遭杀戮，儿子(zi)燕孤鸿（刘松仁）被杀(sha)父仇(chou)人(ren)秦(qin)百川（秦(qin)沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月(yue)（梦景婷）一手养(yang)大(da)，并训练(lian)为杀手。后鸿接(jie)获杀川的(de)命令，后发现川(chuan)乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方(fang)面，他又获(huo)悉愁曾被(bei)川的亲信楚江南（甄志(zhi)强）污辱，原来南正密谋(mou)叛变川，鸿(hong)被(bei)迫卷入川、南的(de)斗争，后来南更(geng)怂(song)恿剑(jian)重出江湖对付(fu)鸿(hong)，掀起(qi)一场龙(long)争虎(hu)斗。