茅山(shan)弟子傲(ao)天龙（林正英 饰）与(yu)大黄（郑则士 饰(shi)）同(tong)时爱上了师傅的掌上明珠(zhu)梦梦，师傅(fu)临终前设(she)局考验二(er)人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的(de)信(xin)任。虽然(ran)梦梦倾心(xin)天龙，无(wu)奈父(fu)命(ming)难(nan)为，天龙于是愤(fen)然出走(zou)。一晃十八年过(guo)去了，大黄和梦(meng)梦的儿子连高（金(jin)少龙 饰(shi)）已(yi)经长成英俊少年，而(er)天龙的女(nv)儿(er)凝红（黎姿(zi) 饰）也成年。天龙父女俩(liang)这天(tian)回(hui)家乡探亲，半途上遇到红袍火鬼为祸人(ren)间。天龙(long)费尽九牛二虎之(zhi)力(li)将其(qi)收伏，关在鬼笼内。
　　回到家(jia)乡，大(da)黄和天龙两师兄(xiong)弟心里还是有隔阂(he)，互相敌视。连高(gao)无意中(zhong)放(fang)出了(le)火鬼，此时的(de)火鬼法力(li)大(da)增(zeng)，天龙和(he)大(da)黄都已(yi)无法独力应付。为了对付火鬼(gui)，二人终于抛开成见(jian)，再(zai)次合作。