本季故事设定在现代，以第三季《女巫集会(hui)》的故(gu)事为(wei)背景。
　　在一次核爆炸彻(che)底(di)摧毁了世界(jie)后，人们建造了一个(ge)被称作“第三前(qian)哨站”的地下(xia)避风(feng)港，目的是(shi)为了保(bao)护(hu)拥有(you)强(qiang)大(da)基因(yin)组合的幸存者。维纳布尔（莎拉·保罗森饰）和(he)米德女士（凯(kai)茜·贝茨饰）是(shi)第三前哨站的(de)主人，对前哨站的管(guan)理有一套严格的规则。前哨站的居民，盖(gai)兰特（伊万·彼得斯饰(shi)）、富家女可可（Leslie Grossman饰(shi)）、可可的助手马洛(luo)里（比莉·洛尔德饰）、主持人黛娜·史蒂文斯(si)（Adina Porter饰）等等，在维纳布尔和米德(de)女士残忍(ren)的统治下生存。不久后，反基(ji)督者迈克(ke)尔·兰顿（科(ke)迪·费恩饰）的到来打破了前哨站的平静(jing)：他要选出有价值的人，带到条件(jian)更好(hao)的“避(bi)难所”生(sheng)活(huo)。但迈克尔绝(jue)非好(hao)心人，他在(zai)晚会上把前哨站的(de)居民毒(du)死了。紧接着(zhe)，曾经(jing)的女(nv)巫们(men)出(chu)现了——他们(men)带着铲(chan)除迈克(ke)尔的决心，来到了前哨(shao)站，向迈克尔宣战……
　　在“天启”发生的两年前，至尊(zun)女巫(wu)科迪莉娅(ya)（莎拉·保罗森(sen)饰(shi)）发(fa)现自己的魔力正在逐渐流(liu)失。而(er)此时她注意到了，男(nan)巫学校那边，新晋男巫迈克尔·兰顿的出现，很可能(neng)就是(shi)导致(zhi)她日(ri)渐衰弱的原因。不(bu)久科迪莉娅便发现了他打算毁(hui)灭世界的阴谋。为了阻(zu)止(zhi)他得逞，科迪(di)莉娅找回了自己(ji)的(de)姐妹，默特尔(er)（弗兰西丝·康罗(luo)伊饰）、佐伊(yi)（泰莎·法米(mi)加(jia)饰）、麦迪逊（艾玛·罗伯茨饰）、奎妮（加布蕾·斯迪(di)贝饰）、米(mi)丝蒂（莉莉·拉贝饰），还有新(xin)加入的马(ma)洛里(li)。为了(le)女(nv)巫们(men)的安全(quan)，科(ke)迪莉娅(ya)消除了可可和马洛(luo)里的(de)记(ji)忆，把她们的(de)女巫(wu)身份(fen)隐藏了起来，以此打(da)入前哨站(zhan)。女巫和恶魔(mo)之(zhi)子之间的战争一(yi)触(chu)即发……