公(gong)元700年(nian)左右，正义的魔法(fa)师(shi)默林（James A. Stephens 饰）带领(ling)徒弟巴尔萨泽（尼古拉(la)斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇(qi) Monica Bellucci 饰(shi)）、霍(huo)瓦斯与邪(xie)恶的女(nv)巫莫戛娜·洛(luo)菲（Alice Krige 饰(shi)）展开抗(kang)争。维萝妮卡为了封(feng)住女巫，而将(jiang)莫戛(jia)娜(na)的灵魂吞入(ru)自己的体内，并由巴尔(er)萨泽将她(ta)们(men)封印在玩偶中。默林死(si)前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他(ta)寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后(hou)的岁月里，巴尔萨(sa)泽走遍(bian)世界各地寻找默林(lin)英雄(xiong)，却(que)始终一无所获，直(zhi)到他来到(dao)美国纽约。
　　公元2000年，四年级小(xiao)学生戴(dai)夫(fu)在(zai)纽约(yue)一间魔法(fa)店宿(xiu)命地邂逅了巴尔萨泽(ze)，并得到龙指(zhi)环(huan)的肯定。期间，他(ta)无意中释放(fang)了邪恶(e)的霍瓦斯，引(yin)发一(yi)场巨大的混乱(luan)，戴夫也被同学们认为(wei)精(jing)神错乱。转眼十年，戴夫（Jay Baruchel 饰）已成(cheng)长(zhang)为帅气(qi)青年。童年的遭遇(yu)恍如一(yi)场(chang)噩梦，却在十年后再(zai)次袭来(lai)，他不得不遵(zun)照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……