经(jing)历千(qian)辛万苦(ku)，郭靖(jing)（郭(guo)追 饰）和黄(huang)蓉（黄淑仪 饰）终于(yu)回到桃花岛，然(ran)岛上已是一片(pian)肃杀景象(xiang)。二(er)人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开(kai)，江南七(qi)怪(guai)染(ran)血其中，死状凄惨(can)。根据现场留下的(de)线索(suo)以及(ji)大(da)师傅飞天蝙(bian)蝠(fu)柯镇(zhen)恶(e)的证言，郭靖认准是黄老(lao)邪杀死(si)了几位师傅(fu)，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪(xie)刀剑相向。另一方面(mian)，西毒(du)欧阳(yang)锋和杨康亦在岛上(shang)出现(xian)，聪慧的黄蓉(rong)在铁(tie)枪(qiang)庙戳穿二人的阴谋，并揭发(fa)杨(yang)康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时(shi)不慎中毒身亡(wang)。穆念慈万念俱灰，将尚(shang)在襁褓的幼(you)子托付给(gei)黄(huang)蓉后(hou)亦随杨康(kang)而去。
　　十多年后，杨(yang)康之子杨过(guo)（傅声 饰）已长大(da)成人。黄(huang)蓉恐其步杨康后尘，拒不(bu)授其武功。负(fu)气出走(zou)的杨过(guo)偶(ou)然在铁枪庙遇见(jian)因练九(jiu)阴真经走火入魔的欧阳锋，于是随西(xi)毒(du)学(xue)会了(le)蛤蟆神功，更无(wu)意中知晓了(le)自己的身世……