唐末，黄巢(chao)起义军攻入唐首(shou)都长安，晋王李克用（谷峰 饰）受(shou)命剿贼(zei)，收复都城(cheng)。沙陀族(zu)人李克(ke)用其时(shi)拥兵十万，麾(hui)下猛将(jiang)如(ru)云，更(geng)有义子(zi)组成的十(shi)三太保能征善战，一时(shi)风光无两。
　　汴梁节度(du)使朱温客(ke)访观战，恰逢黄巢手下第(di)一勇将孟绝海(hai)搦战，第(di)十三太保(bao)李存孝（姜大(da)卫 饰）出阵(zhen)迎敌，活捉孟绝海 ，但(dan)李为(wei)人(ren)持勇傲(ao)物，朱(zhu)温(wen)受辱于功宴，怀恨在心。
　　四太保李(li)存信嫉(ji)妒李存孝功高(gao)，献计轻兵(bing)直入长安取黄(huang)巢首级，李克用命九名太保行刺(ci)，由(you)李存孝统领。九人夜(ye)入(ru)长安(an)，连(lian)番血战后在五凤楼将黄巢射伤，无(wu)奈(nai)敌(di)兵势众(zhong)，九人于民女燕姑娘家暂避(bi)，期间李存(cun)信与十二太保康君利欲行不轨(gui)，为李存孝赶出队伍(wu)。
　　李存信、唐君利落寞之际被朱(zhu)温蛊惑，诱(you)使李克用入汴(bian)梁(liang)，朱(zhu)温灌醉李克用、十一太保(bao)史敬思（狄龙(long) 饰）后痛下(xia)杀手(shou)，史敬思为保(bao)李克用力竭身(shen)死，千钧(jun1)一发(fa)之际(ji)李存孝率黑鸦兵赶到。
　　李、唐二(er)人一计不成又(you)生一计，两人盗得李(li)克用贴(tie)身(shen)佩剑，假(jia)传(chuan)钧旨，势(shi)要致李存孝于(yu)死地……