刑事(shi)情(qing)报(bao)高级督察卓凯（苗侨伟 饰(shi)）现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九指强与泰(tai)国倪(ni)坤进行毒品交(jiao)易。追查之后发(fa)现(xian)吉运帮黑吃黑将(jiang)倪(ni)坤杀(sha)死与(yu)九指强进行交易(yi)。为寻(xun)找吉(ji)运帮犯(fan)罪证(zheng)据(ju)卓凯与卧底(di)潜入社(she)团窝点后被Pak Key得力手(shou)下乐少锋（周(zhou)柏豪 饰）发现(xian)行动，和(he)他(ta)们交起手来。逃脱之后卓凯一行人准(zhun)备离(li)开(kai)泰国返回香港(gang)时发生(sheng)一场大爆炸，除了卓凯之外的所有卧底葬身火海(hai)。伤心欲绝的卓凯返(fan)回香港后面临停职，变得一蹶不振。与此(ci)同时(shi)香港最大的社团长兴发生内斗，长兴(xing)新(xin)继任的(de)龙(long)头魏德信（陈豪 饰）以(yi)雷厉(li)风(feng)行手(shou)段剿(jiao)灭社团的高级头目，其中(zhong)包括覃欢喜（许绍(shao)雄 饰）。然而覃(tan)欢喜是长期潜伏在长兴的(de)卧底，面临此番(fan)处(chu)境，他(ta)曾(ceng)想(xiang)过(guo)向Handler求助调回警察队(dui)伍，但(dan)妻子突然出事(shi)惨(can)死在(zai)社团(tuan)人士手中，令(ling)覃欢喜彻底沦入黑(hei)道。