1939年，为打击(ji)汪伪政府(fu)特务(wu)组织76号，军统成(cheng)立新安特训班。发小陈克海(hai)和(he)方(fang)黎结(jie)伴前往(wang)，以期抗(kang)日救国。特训班残(can)酷的经历让陈克海(hai)看清了军(jun1)统的真面目。最后一次刺杀任务失败，陈(chen)、方二(er)人天(tian)各一方。两(liang)年后(hou)，已秘密(mi)加入共(gong)产党的陈(chen)克海回(hui)到上海，卧(wo)底潜(qian)入76号(hao)，发现方黎已(yi)经成为76号处长，两兄弟就(jiu)此踏上截然不同的(de)人生道路(lu)。面对性格大变的陈(chen)克海，方黎屡次试探，甚至将女(nv)特务骆冰安插在(zai)陈(chen)克海身边(bian)。陈克海身处(chu)敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧(ju)，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我(wo)党输送(song)了(le)宝贵的情报。同(tong)时陈(chen)克海的行动(dong)将方黎的猜忌推(tui)向了(le)极点，这对昔日(ri)的同窗知己(ji)，在抗(kang)日结(jie)束后(hou)，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。