秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引(yin)擎并击败了(le)秋山涉之(zhi)后(hou)的某一天(tian)，高桥凉介突然来访，并向拓海提出(chu)了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手(shou)，向全国的(de)山路进(jin)行挑战(zhan)，拓海犹(you)豫着，并没(mei)有马(ma)上(shang)答(da)应(ying)高桥(qiao)凉介(jie)的邀(yao)请，他觉得在自己还有其它的一些事(shi)情需要解决(jue)。首先(xian)，拓海前往日光(guang)，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的(de)比赛，在那曲折(she)迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并(bing)没有让须(xu)藤京一超越，似乎是拓海赢了(le)，但(dan)是拓(tuo)海认为自(zi)己仅(jin)仅(jin)是与须藤京一(yi)打成(cheng)平手，而(er)这就让他感到很满足(zu)了。
　　几天之(zhi)后(hou)，同(tong)样是日光的车手小柏前来秋名对(dui)拓海进行挑战。小柏本来(lai)的对手是须藤京一，但是却(que)被(bei)拓海抢先(xian)打(da)败了，所以(yi)小柏自然(ran)将目标转移到拓(tuo)海上。同(tong)时，小柏的父亲与拓海的父亲(qin)竟然是(shi)老对手!一场两代人之间的恩怨就(jiu)在(zai)伊波吕山道上(shang)展(zhan)开……小柏利(li)用山(shan)道的转角(jiao)进(jin)行跳跃(yue)(就是(shi)从上(shang)面的(de)山道，不(bu)走正确的(de)行车线，而直接利用高度差跃(yue)过转(zhuan)角到(dao)下一条(tiao)山道)在中段超越了(le)拓海，但是拓海(hai)迅速掌握了这(zhe)种疯狂的行驶方法(fa)，在最(zui)后一段的路程中以沟渠行(hang)车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的(de)落叶而打滑(hua)，拓海仅以一线之(zhi)差赢得这场比赛……
　　在(zai)拓(tuo)海困惑于毕业后的(de)路向时，他与茂木夏树(shu)的态度也(ye)开始发(fa)生了(le)转变，由于得知茂木夏树与开平治的男(nan)人(ren)有援助交际(ji)之后而疏远了茂(mao)木的拓海，在茂木夏(xia)树(shu)的努力下终于(yu)言归于好。然而拓海(hai)的同校前辈，足球队(dui)的御木(mu)(也就是在中一(yi)的时候给拓海打的那个)在(zai)圣(sheng)诞(dan)假期回到秋名，并(bing)强行带走了(le)茂(mao)木夏树(shu)以(yi)求再续前缘，在接(jie)到茂(mao)木夏(xia)树的(de)求救电话后(hou)，拓海驾驶着86与御木(mu)的(de)LANEVO3在雪(xue)地(di)的秋名(ming)山进行一场剧斗，终于救(jiu)回了茂木(mu)夏树。在回(hui)程中(zhong)，茂木夏树(shu)终(zhong)于向拓海说出了自(zi)己内心的想法……
　　终于到(dao)了春天，高中毕业(ye)了，竹内树成(cheng)为了GS油(you)站的正式员(yuan)工(gong)，茂木夏(xia)树到了东京读(du)书(shu)，而拓(tuo)海在秋名(ming)湖(hu)边(bian)，向(xiang)茂木夏(xia)树说出自己希望成为职业车(che)手(shou)，向(xiang)最快最强的赛车(che)手进军的(de)理(li)想……
　　Project D计(ji)划……正逐渐的(de)开展当中……