抗联战士(shi)庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军(jun1)疯狂围剿(jiao)，不得(de)已(yi)暂(zan)时撤(che)入苏联境內。苏联方面(mian)安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训(xun)工(gong)作，她十分(fen)欣赏(shang)聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱(ai)意。训练(lian)结(jie)束后，俩人(ren)被派(pai)遣到境内与地下党接头。他(ta)们成功烧毁了(le)日军(jun1)码(ma)头，处决了苏军(jun1)败类罗(luo)斯托(tuo)夫（安(an)德烈拉泽夫(fu) 饰(shi)），为苏联(lian)方面搜(sou)集了大量详实的情报，随(sui)后，娜塔莎奉召(zhao)回囯。天德(de)拒绝了父亲（马恩然 饰）为他安排的(de)婚姻(yin)，只(zhi)想与娜塔莎早日(ri)重逢。新中国成立(li)后(hou)，娜塔(ta)莎以苏联专家(jia)身份来(lai)到中囯，正待两人准备(bei)登记结婚时，中苏关系破裂，从此二人天(tian)各一方(fang)。改革开(kai)放后，天德牢记(ji)当年的(de)约定，在中俄边(bian)境见(jian)到了魂(hun)牵梦绕几十年(nian)的娜(na)塔(ta)莎(sha)......