港口(kou)城市江州，南城分(fen)局刑(xing)侦队女副队长王若楠和卧(wo)底警员邱天联手破(po)案，却发现了隐藏在案件背后的江州黑势力大哥刘东(dong)涉嫌贩毒的案情。为侦(zhen)破此(ci)案，已可归队(dui)的邱天孤(gu)身继(ji)续卧底，决意捣毁刘东集(ji)团(tuan)。此行动务(wu)必极度保密，王若楠(nan)成为了邱天(tian)的(de)唯一联络(luo)人。邱天卧底刘东组织，经(jing)历怀(huai)疑，靠着英勇(yong)机智，获得了刘东(dong)的信任，成为组(zu)织内(nei)的重(chong)要人员。邱天受命(ming)保护被刘东(dong)威胁的、知晓自己警察(cha)身份的前女(nv)友(you)李菲(fei)菲和她(ta)的(de)现(xian)任丈(zhang)夫、药品(pin)企业家周志国。邱天(tian)得到参加交易毒品的机会，但警方连续两(liang)次抓捕(bu)行动(dong)，都被内外(wai)因素破坏，邱天也几(ji)乎暴露(lu)。此(ci)时刘东背(bei)后(hou)的秘密(mi)供货人(ren)却浮出水面。邱天为(wei)查(cha)找毒源，违背王(wang)若楠的指令，带刘(liu)东潜逃。邱天(tian)赌博式的(de)举动，却得到惊人的真相：原来周志国才(cai)是真(zhen)正(zheng)的幕后(hou)黑(hei)手。面对这起勾结境外，制毒、贩毒(du)的(de)重大毒品犯罪，最(zui)终，邱(qiu)天和王若楠一起将罪恶之源斩(zhan)断于江(jiang)州。