少年(nian)方世玉随(sui)父亲(qin)方德(de)自广(guang)东赶往杭州城(cheng)进(jin)货，至杭城后，方世玉在(zai)集市因不忿于城(cheng)中霸(ba)主雷老虎(hu)横行霸(ba)道致死卖艺(yi)老汉秋氏，而与雷老虎大打(da)出手(shou)，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与(yu)被其所救(jiu)的卖艺(yi)女秋茗遭雷夫人(ren)李小(xiao)环追杀落崖，后途径偏僻酒馆(guan)欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现(xian)雷府利用陆(lu)运(yun)镖局自上海运送(song)鸦(ya)片进杭州(zhou)，为了斩断毒物(wu)毒害(hai)百姓，方世玉与秋茗、以及离(li)家出走来到(dao)杭州的(de)二哥方美玉(yu)、偏(pian)僻酒(jiu)馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。