性(xing)格孤僻的男孩塔塔，跟父(fu)亲、妹(mei)妹(mei)和(he)奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村(cun)庄里(li)。塔塔的父亲是村(cun)长，妹妹正在上小学，他(ta)们一家靠卖羊(yang)奶(nai)为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱(ai)，性(xing)情古怪的(de)巫行云一直想拍电影成为大(da)明星，她试(shi)图加(jia)入(ru)一(yi)个到城里拍电(dian)影的神秘剧组但(dan)被(bei)拒(ju)之门(men)外(wai)，塔塔很希(xi)望帮(bang)她(ta)实现梦想却(que)无(wu)能为力。巫(wu)行云决定去参加(jia)伊比利亚的(de)派(pai)对(dui)，实现自己的巨星梦。她走(zou)了以后，塔塔变得愈发(fa)孤独，只有驴在默(mo)默地守护着他。而在分别(bie)前(qian)，巫行云把村子(zi)里(li)一个关于羊(yang)奶的秘密告诉了塔塔。