故事发生(sheng)在抗战时(shi)期的上海。中共特工“杜鹃”中(zhong)村功（陈宝国(guo) 饰）在好友掩(yan)护(hu)下，从“佐(zuo)尔格”谍案中脱(tuo)身，出任上海特别行动(dong)处主任。负责与(yu)他单线联系的(de)老郭被“白(bai)鸽(ge)”出(chu)卖，最终在牢中自杀。特(te)务组织机关(guan)长影佐(zuo)祯昭（徐(xu)成(cheng)峰 饰(shi)）怀(huai)疑(yi)中村(cun)功的(de)身份，又(you)苦于(yu)证据不足(zu)，便把特(te)高(gao)课长石川(chuan)云子（田(tian)中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁(pang)边，以期获取证据。由于情报(bao)失(shi)误，新四军(jun1)情(qing)报部门派情报科(ke)长董剑飞(fei)（丁志(zhi)诚 饰）赴(fu)上海刺杀(sha)中村(cun)功。中村功深(shen)知董剑飞(fei)共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中(zhong)村功动用他(ta)广泛的人脉(mo)搜集了日(ri)军(jun1)大量情报，特(te)别是(shi)日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他(ta)心头的难题，他决定孤注一掷(zhi)......